Le lycée de Sunnydale rouvre ses portes et accueille une nouvelle fournée d'élèves dont Dawn fait partie. Buffy accompagne sa jeune soeur pour son premier jour. Elle fait alors la rencontre du Principal Wood. Elle ne tarde pas également à rencontrer trois fantômes qui s'en prennent à elle. Willow est avec Giles à Londres, où, loin d'être punie, elle apprend tout de la magie. Spike est, quant à lui, de retour à Sunnydale...
Buffy s'apprète à passer sa première journée de travail en tant que conseiller d'éducation, mais quelque part en ville, une jeune fille est attaquée par un monstre. Alex qui la croise dans sa fuite emmène Nancy chez Buffy. Avec l'aide de Spike, qui n'a toujours pas révélé qu'il avait récupéré son âme, le groupe découvre que le monstre est le résultat d'un sort jeté par Anya...
Willow est de retour à Sunnydale. Elle et ses amis sont incapables de se voir ou de s'entendre alors qu'ils sont aux mêmes endroits. Dans une mine en construction, un adolescent est tué par une créature. Buffy et Alex, sans nouvelles de Willow, se demandent si elle ne serait pas en cause. Willow, toujours à la recherche de ses amis, se rend à la boutique magique à la rencontre d'Anya. Celle-ci a la capacité de la voir...
Buffy commence son travail de conseiller d'éducation. Une jeune fille vient à sa rencontre et lui révèle qu'elle va mourir vendredi. Buffy cherche à comprendre le sens de ses paroles, et en informe le principal Wood. Elle demande à Dawn d'essayer de découvrir de nouveaux éléments. Mais rien n'explique la prédiction de Cassie...
Anya continue d'exercer ses pouvoirs de démon vengeur en tuant les membres d'une fraternité de l'université. Elle permet ainsi à une araignée géante de se promener dans Sunnydale. Buffy constate que la seule solution pour mettre fin aux activités d'Anya est de la tuer. Alex, quant à lui, est persuadé de pouvoir convaincre son ancienne fiancée d'arrêter de tuer...
Buffy parvient à convaincre Alex d'accueillir Spike qui ne supporte plus d'être dans la cave du lycée. Dawn est éprise d'un footballeur, R.J. Brooks. Lorsque Buffy le rencontre, elle aussi tombe sous son charme, tout comme Anya, et Willow... Alex et Spike cherchent désespérément à comprendre ce qui peut bien provoquer un tel déferlement de sentiments à l'égard de R.J...
Buffy rencontre un vampire qui était autrefois un ami de lycée. Quand Joyce, la mère de Buffy et Dawn, apparaît dans la salle de séjour, Dawn la protège d'une créature monstrueuse. Willow n'en revient pas quand elle voit se matérialiser Tara devant elle, au beau milieu de la bibliothèque. Jonathan et Andrew, de retour à Sunnydale pour aider Buffy à sauver la ville, font également la rencontre de leur ami Warren.
Après son entretien avec Holden, Buffy va rendre visite à Spike. Elle le soupçonne d'être responsable de la dizaine de personnes disparues. De son côté, Willow rejoint Dawn qu'elle trouve toute chamboulée après son entretien avec sa mère. Willow entame donc des recherches pour découvrir quel type de puissances maléfiques a pu s'en prendre à eux de la sorte...
Après la révélation de Spike d'avoir enterré plusieurs cadavre dans sa crypte, Buffy décide de le garder prisonnier pour en apprendre plus. Elle découvre alors qu'il a été manipulé. Willow rencontre par hasard sur Andrew qui voulait acheter du sang dans une boucherie. Elle le ramène chez les Summers pour lui faire subir un interrogatoire. Par ailleurs, à Londres, Quentin Travers du Conseil des Observateurs part à la recherche de Giles
A l'approche de Noël, Buffy est toujours décidée à aider Spike dans sa lutte contre ses démons. Pour y parvenir, elle utilise l'aide d'Andrew, mais également celle de sa mère, qui lui apparaît en rêve. Giles est de retour, accompagné de trois jeunes femmes susceptibles d'être des tueuses de vampires dont les vies sont en danger...
Une nouvelle potentielle arrive à Sunnydale, elle s'appelle Rona. Mais, peu de temps après son arrivée, Wilow apprend qu'une autre potentielle est arrivée quelques temps auparavant, sans que Buffy ne le sache. Giles et Anya rendent visite a un oracle pour en savoir plus sur The First...
James Leary (Clem), Sarah Hagan (Amanda)
Alors que Buffy et Spike entraînent les potentielles, Willow apprend qu'une autre potentielle vit à Sunnydale depuis des années, sans que personne ne le sache. Elle lance un sort pour la localiser, et...
Willow sort au Bronze avec Kennedy. Elle finit par l'embrasser en rentrant à la maison Summers, et se transforme bientôt en Warren ! Pensant qu'elle est responsable de ce sort, elle décide de demander l'aide d'un groupe de sorcières de l'université. Pendant ce temps, Spike a d'horrible maux de tête liés à un dysfonctionnement de sa puce...
Tandis qu'Alex a rendez-vous avec une charmante jeune fille, Buffy fait de même avec le principal Wood, qui s'avérera bientôt être le fils d'une ancienne Tueuse. Pendant ce temps, Andrew, qui a été recontacté par le First pour tuer les potentielles, choisit définitivement son camp en en parlant à Willow et en enregistrant leurs futures conversations pour lui trouver une faille...
Lorsque l'une des potentielles se suicide, Buffy décide de mettre les choses au point et demande, ou plutôt ordonne, à tout le monde de se ressaisir. Elle décide qu'il est temps d'ouvrir la boite du sac de Nikki, la mère de Robin, et apprend les origines de la Tueuse...
Alors que les choses dégénèrent sérieusement au lycée, Andrew décide de réaliser un reportage sur Buffy et le Scooby Gang...
Giles trouve un moyen de désactivé le détonateur de Spike, mais pour se faire Spike se remémorer une partie de son passé. Robin fait une proposition à Giles...
The First s'est trouvé un homme de main en Caleb, un prêtre! Ce dernier envoie un message à Buffy. La Tueuse, contre l'avis de Giles, décide qu’il est temps d’affronter The First...
Alex se remet de sa blessure à l'hôpital pendant que Buffy enchaîne les bourdes et finit par se mettre tout le monde à dos. Plus tard, la Tueuse propose d'effectuer une nouvelle visite dans l'antre de Caleb, mais les siens ne semblent plus lui faire confiance, et préfèrent se tourner vers Faith...
Après s'être retrouvée à la rue, Buffy fait bientôt une rencontre tandis qu'elle marche. Le First rend visite à Faith sous l'apparence du maire, et la met en garde contre Buffy, qui pourrait tenter de l'éliminer...
Buffy entre en possession de la Scythe, une arme redoutablement puissante qui lui permet de tenir Caleb en respect et de sauver la vie de Faith et des Potentielles, qui ont été prises dans une explosion. Les préparations pour faire face à l'Apocalypse continuent...
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Buffy pense avoir trouvé un moyen de combattre The First. La Tueuese, le scooby gang et les potentielles mènent alors l'assaut final...